Kyuuta ponownie trafia do świata ludzi. Poznaje Kaede, licealistkę, która staje się jego nauczycielką, a następnie namawia go, by przystąpił do egzaminu wstępnego na studia. Bohater spotyka również swojego ojca. Skonfliktowany wewnętrznie Kyuuta, który żyje na pograniczu świata ludzi i bestii, odkrywa, że w jego sercu nagle pojawia się pewna niepokojąca ,,dziura". Tymczasem w Juutengai rozpoczyna się ceremonia, mająca wyłonić nowego arcymistrza.
