Krolestwo Araluenu przygotowuje sie do wojny z okrutnym baronem Morgarathem. Will, zwiadowca Gilan oraz Horace otrzymuja wazne zadanie - wyprawiaja sie do sasiadujacej z Araluenem Celtii, by wezwac jej wladce na pomoc w walce z najezdzca. Gdy docieraja na miejsce, ich oczom ukazuje sie przerazajacy widok - wioski Celtii sa opustoszale, wiatr hula po zniszczonych zabudowaniach, na goscincach zas kroluja bandyci. Od wyczerpanej, niemal umierajacej z glodu dziewczyny, bohaterowie dowiaduja sie, ze Morgarath uprzedzil ich zamiary - zaatakowal Celtie, porwal gornikow, a krola i jego ludzi odrzucil daleko na poludnie. . . Gdy Gilan wyrusza z wiesciami do Araluenu, Will, Horace i Evanlyn odkrywaja, ze plan diabolicznego hrabiego jest dalece bardziej wyrafinowany, niz mogliby sadzic.
Tylko dni dziela Morgaratha od wybudowania mostu, ktory pozwoli mu przerzucic armie na ziemie krolestwa. Nie ma czasu, by poinformowac o tym wladce, Will i Horace musza wziac sprawe we wlasne rece. Ale spalenie mostu do dopiero poczatek klopotow.
