Kto był czarnoksiężnikiem, będzie nim już zawsze. A przynajmniej tak właśnie mówią elfy młodemu człowiekowi Gawaine'owi o jego mistrzu, mrocznym elfie Naitachalu. Gawaine oczywiście im nie wierzy Naitachal zawsze traktował go dobrze i szlachetnie, wyjaśniając, że choą był kiedyś. . .