Lyra i Will musza stawic czola swojemu najwiekszemu wyzwaniu i narazic sie na wielkie niebezpieczenstwo. Z pomoca przychodza im starzy przyjaciele: pancerny niedzwiedz Iorek Byrnison i naukowiec dr Mary Malone. Zyskuja tez nowych sprzymierzencow w postaci niezwyklych stworow obdarzonych zdolnoscia widzenia Pylu, ktory jawi sie materia tworzaca wszystko co opisano w Biblii, lacznie z samym Bogiem. Trwa wojna w niebiosach, a jej wynik i losy calego swiata spoczywaja w rekach Lyry i Willa.
. .